La risa de un dragón es un sonido devastador, capaz de sacudir el espíritu del guerrero más duro o del más intrépido aventurero. Con la muerte de Smaug, las Tierras Ásperas se han librado de este terror, así que los planes del Señor Oscuro de lanzar fuego de dragón y espadas salvajes sobre los Pueblos Libres del Norte se han visto frustrados.

Pero el Enemigo sabe que en tiempos de paz hay una forma más sutil de llegar al corazón de los enanos y los hombres: ¡la traición! 

Visita el reino de Bardo el Matadragones, contempla el maravilloso mercado de juguetes de Valle y la reconstruida Ciudad del Lago y accede a los salones del Rey bajo la Montaña, mientras te unes a Balin hijo de Fundin en su búsqueda para frustrar una conspiración que amenaza con provocar la guerra en el Norte.